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智通财经获悉,,,,港交所网站1月23日披露,,,深圳市智信药业集团股份有限公司(简称“智信”)申请主板上市。。高盛及摩根士丹利为其联席保荐人。。。
智信在制药领域、、、、创新生物科技领域及CDMO领域拥有全球业务。。2018年,,,按注射制剂的出口价值及出口量计,,,智信在中国制药公司中排名第一,,且产品主要销往欧盟市场。。。
依诺肝素是治疗静脉血栓栓塞(VTE)和肺栓塞(PE)等多种适应症的“金标准”抗凝血及抗血栓药物,,,,拥有巨大的市场需求和可观的增长潜力。。根据弗若斯特沙利文的资料,,,2018年依诺肝素的全球使用量超过7.63亿注射器╱瓶,,,,预计到2024年将达到14.44亿注射器╱瓶。。。2018年依诺肝素在中国的使用量为4190万注射器╱瓶,,,,预计将以47.5%的年复合增长率增至2024年的4.32亿注射器╱瓶。。。
根据弗若斯特沙利文的资料,,按2018年全球销售额计,,,智信是中国最大及全球第四大依诺肝素钠注射液生产商及销售商,,占据5.4%的全球市场份额。。。。同时公司是中国依诺肝素注射液市场第二大供应商,,,占据11.3%的市场份额,,,,仅次于一家原研药公司。。。
智信在招股书中透露,,,2018年,,,在欧盟公司的依诺肝素钠注射液销量同比增长164%至4780万注射器╱瓶,,,2019年前九月,,依诺肝素钠注射液销量同比增长105%至6020万注射器╱瓶。。在中国,,,2018年依诺肝素钠注射液销量同比增长81%至580万注射器╱瓶,,2019年前九月则同比增长28%至410万注射器╱瓶。。
值得注意的是,,,,智信预计其依诺肝素钠注射液三大品牌之一Prolongin将成为中国首款基于一致性评价(QCE)获得批准的依诺肝素,,,这将进一步巩固其竞争优势。。。。
另外弗若斯特沙利文资料显示,,,按2018年全球收益计,,,智信是最大的肝素API供应商,,占据40.7%的全球市场份额,,大于第二及第三大市场参与者的总和。。。。于2018年,,,,公司亦独家获得了中国逾50%及美国逾40%的可追溯肝素原料,,从而确保高质量肝素原材料的充足供应。。2018年,,智信90.8%的收入来自于中国境外市场,,,,公司将继续在全球范围内开辟新的外市场,,,,其中包括东南亚、、中东和南美洲。。。
智信表示,,,,目前公司已建立涵盖肝素产业价值链(从原材料供应、、、API制造到依诺肝素制剂销售)的完备的商业模式,,,,是少数能够大规模生产商业化生物药物的中国制药公司之一。。。。
截至最后可行日期,,公司已经获得五项候选药物在大中华区的独家开发及商业化权利,,,其中两项处于III期全球临床试验阶段,,两项处于II期全球试验阶段。。。公司亦在开发一种专有肿瘤候选药物,,目前处于临床前阶段。。。
2019年前九月净利同比增59.6%
2018年,,,公司收入同比增加69.7%人民币48亿元(单位下同),,,净利润同比增长156.1%至6.17亿元;2019年前九月,,,,公司收入则同比减少5.3%至31.32亿元,,,,净利润同比增加59.6%至7.49亿元。。。
从业务收入占比来看,,,,公司一半以上收入来自API业务,,,2017年-2018年及2019年前九月,,收入占比分别为65.3%、、、57.3%及54%。。药物制剂则为公司第二大收入来源,,,同期占比分别为13.5%、、、21.8%及23%。。。。
于2017年、、2018年及2019年前九月,,,公司向五大客户的总销售额分别为17.08亿元、、、、28.74亿元及15.49亿元,,,分别占公司同期收入的60.4%、、、59.9%及49.5%。。。同期公司向最大客户的销售额分别为11.27亿元、、、18.05亿元及8.96亿元,,分别占公司同期收入的39.8%、、37.6%及28.6%。。
至于上市集资所得,,,,公司将用于改善资本结构及偿还现有债务,,包括以下各项贷款融通:于招商银行的5.88亿元用于收购多普乐、、中国平安银行的3070万美元及于中国银行的4250万美元;用于在欧盟及其他全球市场拓展销售及营销网络;提升自身的开发及生产能力;以及创新药的投资。。。